Private Assets
Private Vermögenswerte erleben seit Jahren ein deutliches Wachstum, und Prognosen deuten darauf hin, dass sich dieser Trend weiter verstärken wird.
Private Assets freisetzen: Evolution oder Revolution?
Private Vermögenswerte sind nicht mehr ausschliesslich institutionellen Investoren vorbehalten; sie sind jetzt Teil des Standard-Asset-Mix für Vermögensverwalter und Pensionsfonds. Mit der Einführung von ELTIF 2.0 soll auch Einzelpersonen der Zugang zum Markt für private Vermögenswerte ermöglicht werden. Eine Veränderung in der Ausgestaltung von Investitionen in private Vermögenswerte ist daher unvermeidlich. Einzige Frage ist letztlich das Tempo des Wandels: Wird es eine Evolution oder Revolution?
Die Erweiterung des Marktteilnehmerkreises trifft auf eine reifende Landschaft für private Vermögenswerte. Vorschriften haben den Investoren in den letzten Jahren weitere Sicherheit gegeben, und AIFMD II (Alternative Investment Fund Managers Directive) wird diesen Trend weiter unterstützen.
Die Veränderung der Investorenstruktur zwingt alle Marktteilnehmer für private Vermögenswerte, mehr Technologie zu nutzen und nach mehr Effizienz in den Betriebsmodellen zu streben.
Endkunden fordern bessere und schnellere Berichterstattung zu Renditen und Risiken; Regulierungsbehörden fordern mehr Transparenz und Berichterstattung. Von zwei Seiten entsteht also Druck, die finanzielle Steuerung und Berichterstattung von Finanzinstituten zu optimieren.
Vorteile von Privaten Assets freischalten
Wir haben sechs wichtige Trends identifiziert, welche die Aktivitäten im Bereich der privaten Vermögenswerte in naher Zukunft prägen werden:
- Diversifikation der Investorenprofile: Angetrieben durch die Eltif 2.0-Verordnung haben Einzelkunden und andere unerfahrenere Teilnehmer neu Zugang zum Markt für private Vermögenswerte.
- Steigende Nachfrage nach Digitalisierung: Operative Prozessverbesserungen und automatisierte Reportinglösungen versprechen eine effiziente Unterstützung für Investoren.
- Erhöhte Leistungsanforderungen: Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, Kosten zu senken und gleichzeitig Kundenerlebnisse und -erwartungen zu erfüllen – oft durch den Einsatz neuer technologischer Lösungen.
- Das Aufkommen von Künstlicher Intelligenz: Dies hat wachsende Auswirkungen auf Compliance, AML/KYC-Protokolle, Steuerungsprozesse und operative Betriebsmodelle.
- Regulatorische Landschaft: AIFMD II, DORA und andere Regulierungen verändern die Funktionsweise des Marktes für Investitionen in private Vermögenswerte.
- Nachhaltigkeit: Die zunehmende Bedeutung von ESG-Berichterstattung und -steuerung anhand etablierter Rahmenwerke beeinflusst die Investitionsentscheide der Investorenkreise.
Christian Offenhammer
Partner
“Das sich schnell verändernde Umfeld bietet für Finanzinstitute zahlreiche Chancen, sei es durch eine frühe Technologieadoption oder durch qualitativ bessere Berichterstattung. Die richtige Auswahl und Umsetzung der passenden Lösung bringt entscheidende Wettbewerbsvorteile.”
Der Parva-Ansatz
Parva bringt umfangreiche Erfahrung in der Gestaltung effizienter Betriebsmodelle, der Auswahl optimaler Technologie- und Anbieterlösungen durch Begleitung der RFI/RFP-Prozesse und der nahtlosen Implementierung der gewählten Lösungen mit. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden stellen wir sicher, dass diejenigen Lösungen ausgewählt werden, die den aktuellen Bedürfnissen und zukünftigen Bestrebungen am besten entsprechen.
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