Dorianne Pruneau
Wie ein massgeschneidertes Projektteam eine Systemmigration in kurzer Zeit unterstützen kann
Migration zu einer neuen Transferagenten-Plattform, die End-to-End-Lösungen unterstützt
Ein führender Asset Manager aus den Nordics wählte Parva Consulting aus, um die Migration zu einer neuen Transferagenten-Plattform (TA) zu managen. Die bestehende TA-Lösung erwies sich als unzureichend, um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen und die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Parva ermöglichte die Übertragung von Daten, die Gap-Analyse, das Prozessmapping und das Reporting auf das neue TA-System.
Kunde
Nordische Vermögensverwaltung
Branche
Investmentfonds
Unsere rolle
Migration zu einer neuen Transferagenten-Plattform, die End-to-End-Lösungen unterstützt
HERAUSFORDERUNGEN
Herausforderung Nummer eins
Die TA-Lösung des Kunden wurde über Jahrzehnte hinweg organisch weiterentwickelt, um die zunehmenden Volumina zu verkraften, die neuen Regeln und Vorschriften zu berücksichtigen und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Im Laufe der Zeit wurde die TA-Lösung aufgrund der fragmentierten Struktur und den Schnittstellen zwischen den drei verschiedenen Systemkomponenten, schwierig zu warten.
Herausforderung Nummer zwei
Der Kunde betreibt ein wachsendes Vertriebs-Franchise, das eine breite Palette von internationalen Fondsvertreibern, einschließlich führender globaler Vermögensverwalter, bedient. Die bestehende Transferagentur-Lösung konnte das fortlaufende Wachstum des Geschäfts und die Anforderungen der Kunden nicht mehr unterstützen.
Herausforderung Nummer drei
Der Zeitrahmen für die Implementierung war aufgrund vertraglicher Beschränkungen mit den bestehenden Drittanbietern knapp.
LÖSUNG
Unser Kunde suchte nach spezifischen Fähigkeiten, um die Systemmigration zu unterstützen und zu überwachen, einschließlich des gesamten Projektmanagements und der Governance, Transfer-Agent-Wissen und Lieferantenmanagement.
Parva wurde ausgewählt, um das Projekt zu leiten. Wir stellten ein Projektteam zusammen, das aus erfahrenen Beratern aus zwei unserer Büros (Dublin und Luxemburg) bestand, mit umfangreichem Wissen in der Branche. Das Team war perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten:
- Ein erfahrener Projektmanager mit Erfahrung in großen Systemmigrationen und dem Management von Drittanbietern.
- Ein langjähriger Fachexperte im Bereich TA-Geschäft.
- Geschäftsanalysten, die die Datenprüfung und Migration unterstützten, mit Erfahrung im Umgang mit dem TA-Lösungsanbieter des Kunden.
- Die Fähigkeit, proaktiv Herausforderungen und Hindernisse zu identifizieren und mit dem knappen Zeitrahmen für die Implementierung umzugehen.
Die ausgewählte TA-Plattform ist eine branchenführende Lösung, die in ganz Europa eingesetzt wird.
Parvas Rolle bestand darin, den Aufwand zwischen den Operations- und IT-Teams des Kunden, der Geschäftsführung des Kunden und dem Implementierungsteam des TA-Systemanbieters zu koordinieren.
DIE ERGEBNISSE
Ergebnis eins
Parva unterstützte die Migration auf verschiedenen Ebenen: Projektmanagement, Fachexpertise und Geschäftsanalyse, Problembehandlung, Koordination der Kommunikation und Umgang mit Ressourcenengpässen beim Kunden sowie beim Anbieter, um sicherzustellen, dass die Umsetzung planmässig und termingerecht erfolgte.
Ergebnis zwei
Der Kunde konnte die operativen Prozesse und das Berichtswesen insgesamt verbessern, indem er die Funktionalität des neuen TA-Systems nutzte. Dadurch förderte er das Unternehmenswachstum .
Ergebnis drei
Das Parva-Projektteam konnte den Ausführungsplan anpassen, um die Migration im Einklang mit dem knappen Zeitrahmen zu erreichen.
FAZIT
Der Kunde konsolidierte mehrere Systeme auf einer einzigen globalen Plattform, steigerte die Effizienz, reduzierte Risiken, digitalisierte die Abläufe und verbesserte das Kundenerlebnis.
Parva führte das Projekt zum Ziel, indem es schnell und effizient auf alle Probleme reagierte und das Fachwissen und die Erfahrung der maßgeschneiderten Parva-Teammitglieder einsetzte.
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