Investimenti in Private Assets: evoluzione o rivoluzione?

Da diversi anni i Private Assets registrano una crescita significativa e le previsioni indicano che questa tendenza continuerà nel prossimo futuro. Tuttavia, la situazione sta cambiando: i Private Asset non sono più appannaggio esclusivo degli investitori istituzionali, ma fanno ormai parte dell’asset mix standard dei Wealth Manager e dei fondi pensione. L’introduzione della normativa ELTIF 2.0 dovrebbe consentire ai privati di accedere agli asset privati. La domanda riguarda la velocità di questo cambiamento: si tratterà di un’evoluzione o di una rivoluzione?

 

Da diversi anni i Private Assets registrano una crescita significativa e le previsioni indicano che questa tendenza continuerà nel prossimo futuro. Tuttavia, la situazione sta cambiando: i Private Asset non sono più appannaggio esclusivo degli investitori istituzionali, ma fanno ormai parte dell’asset mix standard dei Wealth Manager e dei fondi pensione. L’introduzione della normativa ELTIF 2.0 dovrebbe consentire ai privati di accedere agli asset privati. La domanda riguarda la velocità di questo cambiamento: si tratterà di un’evoluzione o di una rivoluzione?

L’ampliamento della platea dei sottoscrittori può essere attribuito alla maturazione del panorama dei Private Asset. Le normative hanno dato certezza agli investitori e la AIFMD II favorirà ulteriormente questa tendenza. Il cambiamento del mix di investitori sta costringendo gli operatori operanti nei mercati di Private Assets ad abbracciare la tecnologia ed a considerare il modo in cui si possono ottenere efficienze nei modelli operativi. I clienti chiedono un servizio migliore e più rapido in termini di reporting e le autorità di regolamentazione chiedono maggiore trasparenza e rendicontazione.

 

Unlocking Private Assets

Abbiamo identificato sei tendenze chiave destinate a plasmare le attività di private asset nel prossimo futuro:

  1. La diversificazione dei profili degli investitori, spinta dalla normativa ELTIF 2.0 che mira a soddisfare, tra l’altro, i clienti individuali.
  2. L’aumento della domanda di digitalizzazione dei processi operativi, che promette un supporto efficiente agli investitori su larga scala.
  3. La maggiore enfasi sul miglioramento delle prestazioni, poiché gli operatori cercano di ridurre i costi e arricchire l’esperienza dei clienti, spesso ricorrendo a soluzioni tecnologiche.
  4. L’emergere dell’impatto dell’AI sulla compliance, sui protocolli AML/KYC e sui quadri operativi.
  5. L’evoluzione del panorama normativo che comprende AIFMD II, DORA e altri.
  6. La crescente importanza della rendicontazione e dei quadri di riferimento ESG nel guidare le decisioni e le pratiche di investimento.

“L’attuale panorama in rapida evoluzione offre l’opportunità di diventare dei leader, sia che si tratti dell’adozione precoce di nuove tecnologie, sia che si tratti di un reporting efficace per i clienti e le autorità di regolamentazione. Identificare e implementare le soluzioni corrette porterà un vantaggio competitivo in un mercato affollato”.

Junaed Kabir, Partner 

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Investimenti in Private Assets

“Navigare il panorama normativo:
Principali regolamentazioni UE che influenzano i mercati privati” 

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L’approccio Parva

 

In qualità di società di consulenza specializzata in servizi finanziari, Parva vanta una vasta esperienza nella creazione di modelli operativi efficienti, nella selezione di soluzioni tecnologiche e fornitori ottimali attraverso rigorosi processi RFI/RFP e nell’implementazione delle soluzioni scelte. Collaborando a stretto contatto con i nostri clienti, assicuriamo la selezione delle soluzioni più adatte alle loro esigenze attuali e alle loro aspirazioni future.



I nostri servizi includono:

Strategia di crescita e valutazione:

Analisi delle opportunità di crescita e valutazione delle dinamiche di mercato per l’espansione.

Valutazione del mercato:

Conduzione di ricerche di mercato approfondite per comprendere le tendenze, il panorama competitivo e le opportunità di investimento.

Governance e reporting:

Supervisione
Rischio e controllo
Rendicontazione normativa
Rendicontazione finanziaria
Rendicontazione ai clienti.

Modello operativo target:

Ottimizzazione delle strutture organizzative.

Gestione della transizione del portafoglio:

  • Assistenza nella transizione dei portafogli, soprattutto in caso di fusioni o acquisizioni, e garanzia di un trasferimento agevole degli asset.

Operazioni e outsourcing:

Razionalizzazione dei processi operativi relativi alla gestione degli asset privati e valutazione delle opzioni di outsourcing.

Selezione di fornitori e sistemi:

Valutazione e gestione dei fornitori, nonché identificazione e selezione dei provider.

Impatto delle nuove normative:

Navigazione tra i cambiamenti normativi che interessano i mercati degli asset privati e consulenza sugli adeguamenti di conformità.

La nostra expertise

I consulenti senior di Parva vantano una vasta esperienza nel settore, avendo guidato team globali sia nell’Asset Management che nell’Asset Servicing. Le loro competenze spaziano su un’ampia gamma di classi di attività, tipologie di prodotti, soluzioni tecnologiche e clienti, riflettendo una profonda conoscenza del settore. Grazie a un’esperienza consolidata di interventi concreti, i consulenti di Parva sono in grado di implementare soluzioni efficaci e su misura per le esigenze dei clienti.

Il nostro team

I consulenti senior di Parva hanno tutti lavorato nel settore, guidando team globali di Asset Management e Asset Servicing. La loro esperienza abbraccia un’ampia e diversificata gamma di classi di attività, tipologie di prodotti, soluzioni tecnologiche, fornitori e clienti. I consulenti di Parva hanno una comprovata esperienza diretta nella realizzazione delle soluzioni individuate.

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